بازدهی یکساله صندوق شاخصی هم وزن کیان بالاتر از طلای ۱۸ عیار

در سالی که بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری با نوسانات قابل ‌توجهی همراه بوده‌اند، مقایسه بازدهی دارایی‌ها می‌تواند تصویر روشن‌تری از عملکرد این بازارها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد. بر اساس داده‌های سایت رهآورد، صندوق هم‌وزن کیان در بازه زمانی یک ساله منتهی به 18 آبان 1405 توانسته بازدهی 154.57 درصدی ثبت کند؛ رقمی که حتی از بازدهی طلای ۱۸ عیار در این بازه زمانی بالاتر بوده است.

به گزارش کاماپرس این نتیجه از آن جهت قابل توجه است که طلا معمولاً یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاران ایرانی برای حفظ ارزش دارایی در برابر تورم و نوسانات اقتصادی محسوب می‌شود. با این حال، عملکرد یک‌ساله صندوق هم‌وزن کیان نشان می‌دهد ابزارهای مبتنی بر بازار سهام در شرایط مناسب می‌توانند بازدهی حتی بالاتر از بازار طلا داشته باشند. افرادی که قصد دارند در صندوق هم‌وزن کیان سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند از اپلیکیشن کیان دیجیتال استفاده کنند. این اپلیکیشن شرایطی را فراهم کرده است که سرمایه‌گذاران بتوانند بدون پیچیدگی، در صندوق هم‌وزن و سایر صندوق‌های گروه مالی کیان سرمایه‌گذاری کنند.

مقایسه بازدهی صندوق هم وزن کیان با سایر صندوق های هم وزن در یکسال گذشته

بررسی عملکرد صندوق‌‌های شاخصی هم‌وزن در دوره یک‌ساله نشان می‌دهد این گروه از صندوق‌ها به‌طور کلی دوره مناسبی را پشت سر گذاشته‌اند. بر اساس داده‌های سایت رهآورد، صندوق هم‌تراز در این بازه زمانی بازدهی 166.94درصدی داشته و در جایگاه نخست این مقایسه قرار گرفته است.

صندوق شاخصی هم‌وزن کیان با بازدهی 154.57 درصدی در رتبه بعدی قرار دارد و صندوق همسنگ نیز بازدهی 138.05 درصدی را به ثبت رسانده است. این ارقام نشان می‌دهد صندوق هم وزن کیان در دوره یک‌ساله توانسته در میان صندوق‌های شاخصی هم‌وزن عملکرد رقابتی داشته باشد.

مقایسه بازدهی صندوق هم وزن کیان با سایر صندوق های هم وزن در یک ماه گذشته

عملکرد صندوق‌ها در بازه یک‌ ماهه با دوره یک ‌ساله تفاوت دارد. طبق داده‌های سایت رهآورد، صندوق شاخصی هم‌وزن کیان در بازه یک ماهه منتهی به 18 آبان  بازدهی 7.78 درصدی داشته و بالاترین بازدهی را در میان سه صندوق شاخصی هم‌وزن بازار اوراق بهادار داشته است.

در همین دوره زمانی، بازدهی صندوق هم‌تراز 5.19 درصد و بازدهی صندوق همسنگ 3.3 درصد بوده است. به این ترتیب، صندوق هم‌وزن کیان طی این بازه حدود 2.59 واحد درصد بیشتر از هم‌تراز و 4.48 واحد درصد بیشتر از همسنگ بازدهی داشته است.

مقایسه بازدهی صندوق هم وزن کیان با طلای ۱۸ عیار در یکسال گذشته

طلا یکی از مهم‌ترین بازارهای مورد توجه سرمایه‌گذاران ایرانی است و معمولاً در دوره‌های افزایش نرخ ارز و تورم با رشد قیمت همراه می‌شود. با وجود رشد قابل توجه طلای ۱۸ عیار، صندوق هم وزن کیان در بازه یک ساله مورد بررسی بازدهی بیشتری ثبت کرده است.

بازدهی یک ‌ساله صندوق هم وزن کیان 154.57 درصد بوده است، در حالی که طلای ۱۸ عیار در همین بازه یک ساله 145 درصد رشد داشته است. بنابراین بازدهی صندوق هم وزن کیان حدود 9.57 واحد درصد بیشتر از طلای ۱۸ عیار بوده است.

مقایسه بازدهی صندوق هم وزن کیان با دلار در یکسال گذشته

بازار ارز نیز یکی دیگر از معیارهایی است که معمولاً برای ارزیابی بازدهی سرمایه‌گذاری در ایران مورد توجه قرار می‌گیرد. بر اساس داده‌های ثبت شده، دلار طی یک سال گذشته بازدهی 145.59 درصدی داشته است. در همین مدت، بازدهی صندوق هم وزن کیان به 154.57 درصد رسیده است. در نتیجه صندوق هم‌وزن کیان حدود 8.98 واحد درصد بیشتر از دلار بازدهی ایجاد کرده است.

چرا صندوق هم وزن کیان در یکسال گذشته کارنامه عملکردی خوبی را کسب کرد؟

برای بررسی عملکرد یک‌ ساله صندوق هم‌وزن کیان باید پیش از هر چیز به ساختار این صندوق توجه کرد. صندوق‌های شاخصی هم‌وزن عملکرد شاخص هم‌وزن بازار اوراق بهادار را دنبال می‌کنند. در شاخص هم‌وزن، وزن هرکدام از شرکت‌های پذیرفته شده دربورس یکسان است. یکی از عوامل بازدهی 154.57 درصدی یک ‌ساله صندوق هم‌وزن کیان این است که این صندوق بر اساس شاخص هم‌وزن بازار تاسیس شده است. از این رو شرکت‌های کوچک بورسی اثر برابری با شرکت‌های بزرگ دارند.

عامل دیگر، ماهیت مبتنی بر شاخص صندوق است. در صندوق‌های شاخصی، هدف اصلی معمولاً انتخاب مستمر و سلیقه‌ای سهام برای پیشی گرفتن از بازار نیست، بلکه تلاش می‌شود ساختار سرمایه‌گذاری با شاخص هدف هماهنگ باقی بماند. چنین رویکردی باعث می‌شود نتیجه سرمایه‌گذاری بیش از هر چیز تحت تأثیر روند گروه بزرگی از شرکت‌های بازار باشد.

در کنار این موارد، شرایط تورمی و رشد ارزش اسمی دارایی‌ها نیز می‌تواند بخشی از عملکرد بازار سهام را توضیح دهد. افزایش نرخ ارز، تغییر انتظارات نسبت به ارزش دارایی شرکت‌ها و ورود نقدینگی به بازار سرمایه از جمله عواملی هستند که در دوره‌های صعودی می‌توانند قیمت سهام را تحت تأثیر قرار دهند.

انتهای پیام